Проведите аудит плана, пока лента остаётся щадящей

Лёгкая лента может скрыть пропущенный план

Длительный щадящий рост всё ещё может вознаграждать следование за толпой, из-за чего легко пропустить проверку того, используется ли задуманный торговый план.

Неформальные публичные спекуляции представлены как риск привычки, который может перекрыть запланированные правила, пока рынок не замедлится или не развернётся. Повторяющаяся самопроверка — соблюдается ли сейчас письменный торговый план.

Нарратив толпы — не личное знание

Конкурирующие публичные объяснения ралли не заменяют собственных знаний трейдера о навыке, финансах и способности принимать убытки.

Нарратив толпы — публичная бычья или медвежья история о том, почему цены растут, которая при отсутствии контроля может подменить личный план.

Напишите двухуровневый план до следующего ордера

Полный план состоит из двух уровней: общих целей и процедуры по каждой сделке, которая остаётся согласованной с этими целями. Двухуровневый план — это общее заявление о целях и ограничениях плюс соответствующая процедура для каждой отдельной сделки.

Правила входа и выхода нужно задать заранее и затем реально соблюдать. Вход на основе правил — это заранее принятое решение о моменте входа, независимое от наития, надежды или публичных комментариев. Действия по наитию или надежде рассматриваются как нечто отличное от наличия стратегии.

Предторговый чек-лист — письменная последовательность, которая подтверждает входные данные правил, состояние рынка и лимиты исполнения до того, как сделка будет открыта или пропущена.

Проверьте соблюдение, затем вернитесь к правилам

Аудит процесса — это разбор завершённых сделок, который проверяет соблюдение правил, а не то, показался ли исход успешным. Разбор сделки должен ставить вопрос: произошли ли выходы, когда заявленные цели были достигнуты, или позиции удерживались в надежде на дополнительную прибыль.

Плановый выход — закрытие позиции, когда заявленная цель сделки достигнута, а не удержание ради незапланированной дополнительной прибыли.

Обнаружение того, что личные правила не соблюдались, — сигнал переписать чёткие критерии входа и выхода и восстановить дисциплину их применения. Возврат к правилам означает возвращение к письменным критериям входа и выхода и восстановление привычки следовать им после срыва.