Бум ИИ разделяет акции разработчиков ПО: инфраструктура и безопасность растут, в то время как приложения падают
Революция ИИ вызывает резкое расхождение в акциях разработчиков ПО: индексы инфраструктурного ПО и ПО для безопасности выросли на 22% с начала года, тогда как индексы вертикального и прикладного ПО упали на 28% и 34% соответственно, утянув общий индекс до -13%.
Динамика с начала года в американском секторе программного обеспечения демонстрирует резкое разделение, вызванное бумом ИИ:
- Индекс инфраструктурного ПО США: +22%
- Индекс ПО для безопасности США: +22%
- Индекс вертикального ПО США: -28%
- Индекс прикладного ПО США: -34%
В результате общий индекс программного обеспечения США снизился на 13% с начала года.
Расхождение отражает растущий спрос на облачную инфраструктуру, центры обработки данных и инструменты кибербезопасности, необходимые для их защиты, что напрямую выгодно компаниям, занимающимся инфраструктурой и безопасностью. Между тем, компании, разрабатывающие прикладное и вертикальное ПО, испытывают давление, поскольку инвесторы опасаются, что ИИ автоматизирует больше задач, подорвет традиционные модели лицензирования и снизит затраты на смену поставщика, что облегчит клиентам переход к другим провайдерам.
Эта фрагментация подчеркивает все более раздвоенную торговлю акциями ИИ-ПО, где победители и проигравшие определяются воздействием инфраструктурного развития технологии по сравнению с ее разрушительным потенциалом.
Source: The Kobeissi Letter