Market news
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US-Staatsanleihen verzeichnen schlechteste reale Renditen seit den 1980er Jahren, struktureller Bärenmarkt
Im vergangenen Jahrzehnt erzielten US-Staatsanleihen eine durchschnittliche jährliche inflationsbereinigte Rendite von -3%, die schlechteste seit den 1980er Jahren, während der S&P 500 +12% erzielte. Die Kluft zwischen Aktien und Anleihen ist die größte seit den 1960er Jahren.
Derisking vor dem Wochenende löst Verkäufe in Schlüsselsektoren aus, nicht Angst vor Friedensabkommen
Die Bullen an der Börse zeigten keine Angst vor dem langen Wochenende, aber vor Börsenschluss kam es zu Verkäufen in Schlüsselsektoren. Die Bewegung wird eher auf Derisking zurückgeführt als auf die Erwartung, dass ein Friedensmemorandum scheitern könnte.
Ölpreise fallen aufgrund erneuten Optimismus bei Friedensgesprächen
Die Ölpreise fielen am Montag stark, da der Optimismus über Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine die Angebotssorgen dämpfte und frühere Gewinne aus einem höheren Gap zum Wochenauftakt umkehrte.
Irans Chefunterhändler reist nach Oman, um Zusammenarbeit in der Straße von Hormus zu besprechen
Irans Chefunterhändler wird laut Außenminister Araghchi zu Gesprächen über bilaterale Zusammenarbeit und die Regelung von Vorkehrungen in der Straße von Hormus nach Oman reisen.
SOX-Halbleiterindex verzeichnet historische Volatilität, 175 % im Jahresverlauf gestiegen
Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) verzeichnete in den letzten 60 Handelstagen neunmal Tagesgewinne von 5 % oder mehr – ein Niveau, das zuletzt im Januar 2009 erreicht wurde. Der Index ist in den vergangenen 12 Monaten um 175 % gestiegen und handelt auf Allzeithochs.
TD Securities: Fed behält restriktive Haltung bis 2027 bei
TD Securities prognostiziert, dass die Federal Reserve eine restriktive Haltung beibehalten und die Leitzinsen bis 2026 unverändert lassen wird, möglicherweise mit einer Verlängerung bis 2027.
TD Securities: Knappe Sommerbilanzen stützen höhere Ölpreise
Die Analysten von TD Securities, Ryan McKay und Bart Melek, stellen fest, dass die Rohöl- und Erdölproduktströme aus dem Nahen Osten stark gestiegen sind, sehen diesen Anstieg jedoch als vorübergehend an. Es wird erwartet, dass knappe Sommerbilanzen höhere Ölpreise stützen.
Polnisches BIP-Wachstum verlangsamt sich im zweiten Quartal, aber das Ziel für 2026 bleibt erreichbar
Polnische Einzelhandelsumsätze und Bauproduktion enttäuschten, sodass das BIP-Wachstum im zweiten Quartal unter die im ersten Quartal verzeichnete Rate von 3,5 % im Jahresvergleich fiel. Starke Investitionen könnten jedoch weiterhin eine Wachstumsrate von 3,4 % bis 2026 unterstützen.
Netanyahu erklärt, IDF habe volle Handlungsfreiheit im Südlibanon
Der israelische Premierminister Netanyahu erklärte, dass die IDF im Südlibanon keine Einschränkungen habe und in einer Sicherheitszone bleiben werde, solange dies zum Schutz der Bewohner im Norden notwendig sei.
Dow und S&P eröffnen höher; Nasdaq leicht tiefer
Der Dow Jones und der S&P 500 legten zum Handelsstart leicht zu, während der Nasdaq leicht nachgab.
USA erteilt Iran Öl-Lizenz, die iranische Ölexporte bis zum 21. August erlaubt
Die USA haben dem Iran eine allgemeine Lizenz für ölbezogene Aktivitäten erteilt, die die Produktion, Lieferung und den Verkauf von iranischem Rohöl und petrochemischen Erzeugnissen bis zum 21. August erlaubt. Dies markiert die erste offizielle Rückkehr iranischen Öls auf die globalen Märkte seit 2018.
JPMorgan: Institutionen planen, zum Ende des zweiten Quartals Aktien im Wert von 165 Milliarden Dollar zu verkaufen
JPMorgan schätzt, dass institutionelle Anleger im Rahmen der größten Neuausrichtung zum Quartalsende seit mindestens vier Jahren Aktien im Wert von bis zu 165 Milliarden Dollar verkaufen und Anleihen kaufen werden. Große Staatsfonds und Pensionsfonds sollen den Verkauf anführen.
Ausbau von Rechenzentren stößt auf wachsenden lokalen Widerstand aus Umweltgründen
Technologieunternehmen, die schnellere Genehmigungen für Rechenzentren fordern, stoßen auf Widerstand von Gemeinden, die sich um Wasser, Strom, Landnutzung und Umweltauswirkungen sorgen.
Studienkreditausfälle erreichen Rekordhoch, Verbraucherstress steigt
Ein Rekordanstieg der Studienkreditausfälle verdeutlicht wachsende Rückzahlungsschwierigkeiten und gibt Anlass zur Sorge für Haushaltsfinanzen, Konsumausgaben und Kreditqualität.
Zurich Insurance warnt: Datenzentrums-Boom könnte verbriefte Versicherungsprodukte auslösen
Zurich Insurance warnt, dass das Ausmaß globaler Investitionen in Datenzentren die Risikobereitschaft traditioneller Versicherer übersteigen könnte, was möglicherweise zu verbrieften Versicherungsprodukten zur Risikoverteilung führt.
76% der Supply-Chain-Führungskräfte berichten von mehr Störungen im Jahr 2026 im Vergleich zu 2023: Gartner
Eine neue Gartner-Umfrage ergibt, dass 76% der Supply-Chain-Führungskräfte für 2026 mehr Störungen erwarten als für 2023, unter Berufung auf geopolitische Spannungen, Handelsbeschränkungen, Klimaereignisse, Logistikengpässe und Lieferketten-Neuanpassungen.
US-Vizepräsident Vance: Mechanismus eingerichtet, um die Straße von Hormus offen zu halten
US-Vizepräsident JD Vance gab am Montag bekannt, dass ein Mechanismus eingerichtet wurde, um die Straße von Hormus offen zu halten und die Einstellung von Feindseligkeiten zu erreichen, die einen wichtigen globalen Energieknotenpunkt betreffen.
Kanada: Mai-VPI voraussichtlich bei 3,1 % im Jahresvergleich – TD Securities
TD Securities prognostiziert, dass der kanadische VPI für Mai auf 3,1 % im Jahresvergleich und 0,8 % im Monatsvergleich steigen wird, angetrieben durch höhere Energiepreise.
Warshs erste Fed-Sitzung signalisiert hawkishe Wende angesichts starker Arbeitsmarktdaten und Iran-Krieg-Inflation
Kevin Warshs erste Sitzung der Federal Reserve hat einen hawkish Ton angenommen, angetrieben von verbesserten US-Arbeitsmarktdaten und einem durch den Iran-Konflikt verursachten Inflationsanstieg, was die Hoffnungen auf kurzfristige Zinssenkungen effektiv beendet.
Kreml: Maßnahmen zur Bewältigung von Treibstoffversorgungsstörungen laufen
Der Kreml bestätigt die Koordination zwischen Regierung und Ölunternehmen zur Bewältigung von Treibstoffversorgungsstörungen, während er angespannte Bemühungen zur Minimierung negativer Folgen auf der Krim einräumt.
Öl- und Goldausblick: Wichtige Wirtschaftsdaten diese Woche
Eine Vorschau auf USOIL und XAUUSD zeigt, dass die bevorstehenden Wirtschaftsdaten die wichtigsten kurzfristigen Treiber für Öl- und Goldpreise in dieser Woche sein werden.
Starmer-Rücktritt wird als negativ für britische Vermögenswerte angesehen
Der Rücktritt von Keir Starmer wurde als 'eindeutig negativ' für britische Vermögenswerte bezeichnet und bestätigt die Markterwartungen, dass Andy Burnham der nächste Premierminister wird.
UK-Premierminister Starmer tritt zurück, Burnham als Spitzenkandidat für die Nachfolge
Der britische Premierminister Keir Starmer ist offiziell zurückgetreten und bestätigt damit Berichte vom Wochenende. Er bleibt als geschäftsführender Premierminister im Amt, während der Führungswettbewerb läuft, wobei Andy Burnham als Spitzenkandidat für die Nachfolge hervortritt.
Brent fällt, da US-Iran-Gespräche Angebotsrisiko verringern – Deutsche Bank
Brent-Rohöl gab frühere Gewinne wieder ab, nachdem Deutsche-Bank-Strategen feststellten, dass Fortschritte bei den US-Iran-Verhandlungen die Befürchtungen über Versorgungsstörungen durch die Straße von Hormuz verringern.