BNY заявляет, что ротация в LatAm FX благоприятствует акциям и carry-торговле
Стратег Bank of New York Mellon Джефф Ю отмечает, что переполненные позиции в латиноамериканских облигациях разворачиваются, поскольку более высокие доходности в США стимулируют переоценку реальных ставок, а потоки перетекают в региональные акции. BNY сохраняет конструктивный тактический взгляд на рынки Латинской Америки.
Стратег BNY Mellon Джефф Ю отмечает, что переполненные позиции в латиноамериканских облигациях разворачиваются. Этот шаг объясняется внутренней переоценкой рисков реальных ставок, вызванной более высокими доходностями в США.
В результате потоки переориентируются на региональные акции и carry-торговлю. BNY сохраняет конструктивный тактический прогноз для рынков Латинской Америки, отдавая предпочтение акциям и валютному кэрри (FX carry) перед облигациями с фиксированным доходом.
Source: FXStreet Forex News